甬金股份(603995)新股发行介绍
2019-12-10 00:00:00
甬金股份(603995)新股发行介绍
一、发行概况
发 行 人:浙江甬金金属科技股份有限公司
主承销商(保荐人):华西证券股份有限公司
发行数量:5767万股
市 盈 率:16.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行方式:本次发行将采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象:符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
发行价格:22.52元/股
网上申购上限:2.3万股
网下申购上限:3461万股
网上申购日期:2019年12月11日
网下申购日期:2019年12月11日
网上缴款日期:2019年12月13日
网下缴款日期:2019年12月13日
二、网下发行
(一)可参与网下申购的配售对象
在本次初步询价期间提交有效报价网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购,并可通过上交所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的入围申购数量。经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的2,545家有效报价投资者管理的配售对象为7,041个,其对应的有效报价总量为4,555,050万股。
保荐机构(主承销商)在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行再次核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)可拒绝向其进行配售。
(二)网下申购
在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式申购视为无效。
1、网下申购时间为2019年12月11日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的投资者必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格22.52元/股,申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量。
2、有效报价配售对象只能以其在协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
3、网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
4、网下投资者在2019年12月11日(T日)申购时,无需缴付申购资金。
5、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将披露违约情况,并将违约情况报协会。
6、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
(三)网下初步配售
发行人和保荐机构(主承销商)将根据2019年11月12日刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2019年12月13日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。
(四)公布初步配售结果
2019年12月13日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
(五)认购资金的缴付
1、2019年12月13日(T+2日)当日16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2019年12月13日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。
2、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。
(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)"银行账户信息表(路径:www.chinaclear.cn-首页-服务支持-业务资料-银行账户信息表)"栏目中"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表"和"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表"中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。
(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603995,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:"B123456789603995",证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。配售对象应及时跟踪资金到账情况,确保认购资金按时到账。
4、发行人和保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2019年12月17日(T+4日)在《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")中予以披露,并将违约情况报协会。
对未在2019年12月13日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2019年12月17日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
三、本次发行募集资金运用计划
本次发行募集资金将用于以下项目的投资建设:
项目名称 实施主体
项目投资总额(万元)拟使用募集资金净额(万元)
建设期 项目备案情况
年加工 7.5 万吨超薄精
密不锈钢板带项目
江苏甬金
117,511.00 117,511.00 2.5 年
通行审投备[2016]225 号
四、主要财务指标
财务指标 2019-6-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
流动比率(倍) 0.90 0.79 0.72 0.63
速动比率(倍) 0.51 0.42 0.39 0.35
资产负债率(%)(母公司) 22.94 17.54 32.06 40.58
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例(%)
0.10 0.10 0.23 0.31
财务指标 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
应收账款周转率(次/年) 70.07 80.79 60.59 76.47
息税折旧摊销前利润(万元) 30,001.62 68,584.16 55,053.84 52,789.89
利息保障倍数(倍) 19.95 12.68 9.68 8.03
每股经营活动产生的现金流量(元/股)
0.82 4.71 2.89 1.09
每股净现金流量(元/股) 0.25 0.34 0.56 0.23
加权平均净资产收益率(归属
于普通股股东净利润)(%)
9.89 25.63 20.96 30.39
加权平均净资产收益率(扣除
非经常性损益后归属于普通股股东的净利润)(%)9.23 24.76 20.26 29.70
基本每股收益(元/股) 0.85 1.91 1.25 1.42
基本每股收益(扣除非经常性损益)(元/股) 0.79 1.85 1.21 1.39
稀释每股收益(元/股) 0.85 1.91 1.25 1.42
稀释每股收益(扣除非经常性损益)(元/股) 0.79 1.85 1.21 1.39
五、本次发行前后的股本情况
本次发行前,公司总股本为17,300万股。公司本次拟公开发行股份不超过5,767万股,占发行后公司总股本的25.0011%。本次发行前后,公司股本变化情况如下:
序号 股东名称
发行前 发行后
数量(股) 持股比例 数量(股) 持股比例
1 虞纪群 60,180,000 34.79% 60,180,000 26.09%
2 曹佩凤 48,905,789 28.27% 48,905,789 21.20%
3 弘盛投资 21,052,632 12.17% 21,052,632 9.13%
4 万丰锦源 10,526,316 6.08% 10,526,316 4.56%
5 曹静芬 8,080,000 4.67% 8,080,000 3.50%
6 协同创新 5,000,000 2.89% 5,000,000 2.17%
7 周德勇 2,700,000 1.56% 2,700,000 1.17%
8 董赵勇 2,200,000 1.27% 2,200,000 0.95%
9 侯文波 2,105,263 1.22% 2,105,263 0.91%
10 曹万成 1,680,000 0.97% 1,680,000 0.73%
11 李庆华 1,500,000 0.87% 1,500,000 0.65%
12 杨竹君 1,300,000 0.75% 1,300,000 0.56%
13 李飙 1,200,000 0.69% 1,200,000 0.52%
14 邵星 1,165,000 0.67% 1,165,000 0.51%
15 朱惠芳 700,000 0.40% 700,000 0.30%
16 王丽红 700,000 0.40% 700,000 0.30%
17 申素贞 700,000 0.40% 700,000 0.30%
18 黄卫莲 465,000 0.27% 465,000 0.20%
19 洪瑞明 465,000 0.27% 465,000 0.20%
20 诸葛建强 465,000 0.27% 465,000 0.20%
21 王国军 465,000 0.27% 465,000 0.20%
22 陈登贵 465,000 0.27% 465,000 0.20%
23 甘弘军 120,000 0.07% 120,000 0.05%
24 单朝晖 100,000 0.06% 100,000 0.04%
25 杨美英 100,000 0.06% 100,000 0.04%
26 谢旭萍 100,000 0.06% 100,000 0.04%
27 洪伟 100,000 0.06% 100,000 0.04%
28 毕祥胜 100,000 0.06% 100,000 0.04%
29 王勇 100,000 0.06% 100,000 0.04%
30 李喆 100,000 0.06% 100,000 0.04%
31 范根 60,000 0.03% 60,000 0.03%
32 朱伟 50,000 0.03% 50,000 0.02%
33 贲海峰 50,000 0.03% 50,000 0.02%
34 拟发行社会公众股 - - 57,670,000 25.00%
合计 173,000,000 100.00% 230,670,000 100.00%
六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况
公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于2003年8月成立,经过多年努力,截至2018年末,已发展成为年产量超过120万吨的知名专业不锈钢冷轧企业。
公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位,自成立以来十分注重生产工艺的改进和技术装备的研发。截至本招股说明书签署日,公司共获得99项专利,其中发明专利18项,实用新型专利81项。公司是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一,自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。